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本周操作

盈利情况

本周盈亏 1%,年度盈亏 13% (四舍五入)

盈亏说明:本周正海生物、陕西煤业涨幅较大,东方雨虹下跌较大,整体略微盈利。

持仓如下:

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重要事项

本周东方雨虹、泰格医药、寿仙谷相继公布了半年度报告,目前整体业绩如下:

单位:亿元

名称

营业收入

同比

净利润

同比

扣非

同比

贵州茅台

594.44

17.20%

297.94

20.85%

297.63

20.75%

东方雨虹

153.07

7.57%

9.66

-37.13%

8.90

-38.48%

迈瑞医疗

153.56

20.17%

52.88

21.71%

52.47

21.76%

陕西煤业

业绩预告:净利润同比增长 192%到 200%

正海生物

2.31

15.15%

1.04

28.36%

1.03

30.41%

华润微

51.46

15.51%

13.54

26.82%

13.06

28.68%

泰格医药

35.94

74.78%

11.92

-5.02%

7.71

42.12%

寿仙谷

3.50

10.09%

0.82

49.13%

0.66

48.70%

本期主要谈一下东方雨虹

一、经营情况:

东方雨虹大雷也算基本下来了,我想这个长期跟踪雨虹的也基本上是可以预料到的,报告之前我也谈过。

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目前的房地产情况摆在这,与地产链相关的企业,说不受到影响,那就是睁着眼睛说瞎话,自欺欺人。

短期肯定是困难的,房地产还处在下降周期,原油还高高在上,原材料价格还处于高位,两头受到挤压,业绩可想而知。

但长期来看,新建房也许不会再像以前那样辉煌,但对于存量房未来修缮这一块一定会是越来越大,“防水修缮、墙面修缮、空气修缮、暖通修缮、门窗定制、空间优化、智能改造、装配卫浴”等一站式服务方面的业务一定会越来越多,从它公布的民建集团的营收情况可见一二。

“2022年上半年,民建集团实现营业收入32.55亿元,同比增长83%,其中防水涂料产品线较上年同期增长50%, 瓷砖胶产品线较上年同期增长110%,美缝剂等其他品类的产品线亦均实现翻倍增长;德爱威建筑涂料零售实现营业收入3.52亿元,同比增长47%”

公司目前已形成以主营防水业务为核心,民用建材、建筑涂料、特种砂浆、建筑粉料、节能保温、建筑修缮、非织造布、特种薄膜等多元业务为延伸的建筑建材系统服务商。雨虹作为国内防水龙头,我想就目前中国房地产这个体量,未来修缮这方面都不止700、800亿的市值,这点也可以去对标美国一些防水公司。

二、估值情况:

去除20、21年这两年股价涨幅过高的情况,我们和19年进行对比,19年中报营收79亿,股价15元左右(前复权),目前雨虹中报营收150多亿,股价31.28元,营收增长了一倍,股价涨了一倍,单纯从这方面看,目前股价已经不贵,虽说净利润没有上去,但鉴于这段时期的特殊情况,待环境变好之后应该都可以赚回来。

当然,对于估值千人千面,之所以这样去估算,主要是今年的利润受影响较大,如果再采取净利润去估可能不能反映出真实价值,当然你可以不赞成。

三、担心情况:

1、应收账款问题:1)这个是一直被诟病的问题,是行业性质决定的,未来随着业务变大,应收也会越来越大,这是防水行业的通病,我看全球防水企业基本都是这样,这个模式确实和茅台没法比。

2)雨虹的应收账款基本上都是年底回款,仔细观察也会发现,和官方公布的基本一致。

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3)公司对客户进行分级,针对不同等级的客户采取不同的收款政策。近几年,东方雨虹重点考虑风险控制,持续开展“去地产化”策略,公司重点加强与大型央企、国企房地产客户的合作,减少与民营房地产企业的合作,同时公司针对民营房地产商实施谨慎的收款政策:针对暴雷的民营地产商,采取“款到发货”的方式进行结算;针对其他民营房地产商,采取“现金月结”的方式进行结算。

如果真如公司所公布的来实施的话,那么这个问题也就不大。

2、现金流情况:

我觉得的这个担忧也不是问题,雨虹目前资产负债情况还是很健康的,负债率42.47%,如下图:

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如果缺钱还有很大的操作空间,看了那么多企业报表,负债率能到达50%以下都是很优秀的企业了。

其实这个和我们融资也差不多,如果你有稳定的现金流,融资负债率50%以下,也就是担保比例维持在300%以上,用组合来搞的话,爆掉你的概率也几乎为零。

好了,今天就聊到这,

完结。

............试读结束............

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